Gestión y productos Autodesk

CREAR OPORTUNIDADES DE NUEVO NEGOCIO
Creación de nuevas oportunidades para un cliente nuevo o para uno ya existente

Desde nuestra nueva herramienta Parner Portal puedes crear oportunidades de nuevas suscripciones para tus clientes privados.

Como crear una oportunidad de producto nuevo

1. Inicia sesión en el Partner Portal con tus credenciales.
2. En el menú de opciones, selecciona «Autodesk» y luego «Crear una Cotización». Aparecerá un formulario para rellenar.

Completa el formulario

1. Rellena el formulario con los datos de tu cliente final. Completa los campos en blanco y verifica que toda la información sea correcta. Buscar la cuenta del cliente final. Todos los datos a consignar son del cliente final.
2. En la sección «Agregar Producto», elige el tipo de producto como NUEVO y haz clic en «Añadir tipo de oferta».
3. Busca el producto que deseas añadir, especifica el tipo de producto, duración, etc. Al lado del precio, haz clic en «Agregar».
4. Haz clic en «Guardar la cotización».
5. Registra y solicita la cotización. Confirma cuando se te pregunte si deseas registrar la cotización.

Registrar y solicitar

1. Una vez guardada, la cotización estará en estado «DRAFT«.
2. Si toda la información es correcta, haz clic en el botón de «Acciones» y procede a enviar la cotización al cliente final.
3. El estado se cambiará a “QUOTED”, lo que significa que la cotización ya ha sido enviada al cliente final. El estado se cambiará a “ORDERED” cuando el cliente haya aceptado el presupuesto

Resumen del proceso:

1. Inicia sesión en el Partner Portal.
2. Selecciona «Autodesk» y luego «Crear una Cotización».
3. Rellena el formulario con los datos del cliente.
4. En «Agregar Producto», elige NUEVO y haz clic en «Añadir tipo de oferta».
5. Busca el producto, especifica detalles y haz clic en «Agregar».
6. Guarda la cotización.
7. Registra y solicita la cotización, confirmando cuando se te pregunte.

Información Necesaria para crear oportunidades de Autodesk:

Es importante tener información del cliente final, como:

• CSN, Número de cliente en Autodesk, suscription ID o numero de serie; en el caso que el cliente tuviese licencias en el pasado
• Dirección del cliente
• Correo electrónico, de la persona que recibirá el presupuesto y del responsable técnico, si fuesen diferentes. En ambos casos es necesario nombre y apelidos de la persona
• Teléfono

Contacto:

Cualquier duda que pueda surgir o si necesitas alguna información adicional, ponte en contacto con nosotros en el número +34 932 970 211 o envía un correo solicitando los datos a IB Datech Sales (datech.sales.ib@tdsynnex.com).